Der Workflow „Bonitätsprüfung“ ermöglicht die vollständig digitale Abwicklung der Prüfung. Gestartet werden kann aus dem Bauprojekt („0003 kaufm. Prüfung„) oder dem Geschäftspartner („1525 Bonitätsprüfung AG“ ohne Bauprojektzuordnung)
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Generelle Information zur Auswahl des Geschäftspartners:
Suchen Sie sich den gewünschten Geschäftspartner entweder zu ihrem BP-Dokument oder direkt den Geschäftspartner in dem ENAIO „Schrank„. (am besten über die UID Nummer).
Ist dieser nicht vorhanden, übersenden Sie bitte alle bekannten Informationen (Firmenname, UID Nummer etc.) an rp@pittel.at.
- Auszug Tätigkeit bei der Anlage in der RP:
Es wird geprüft, ob der Geschäftspartner eventuell aufgrund älterer Geschäftsbeziehungen in der BDS existiert. Sollte dies der Fall sein, kann er dort „reaktiviert“ und in ENAIO eingespielt werden.
Ist der gesuchte Geschäftspartner nicht vorhanden, wird dieser im ersten Schritt in ENAIO mit der UID Nummer angelegt. Kommt es später zu einer aufrechten Geschäftsbeziehung, wird die UID Nummer „ge-matched“ und mit der „KK-Nummer“ aus der BDS in ENAIO verknüpft.
Machbarkeitsprüfung/Bonitätsprüfung aus dem Bauprojekt starten:
Der Ablauf des Prozesses der Machbarkeitsprüfung siehe https://my.pittel.at/process/de-DE/297/ kann eine Bonitätsprüfung erfordern, die immer durch den Bereichsleiter entschieden wird.
Im Zuge der Arbeitsvorbereitung haben Sie die Möglichkeit in ENAIO auf den Subtyp „0003 Kaufm. Prüfung“ den Workflow „Bonitätsprüfung“ zu starten.
Wie gewohnt das Dokument aus der Vorlage in ENAIO anlegen, und über „Anwendung“ – „Internen Prozess starten„, die „Bonitätsprüfung“ wählen.
Im nachfolgenden Fenster den zuständigen Bereichsleiter wählen und mit „OK“ bestätigen:
Die vorhandenen Aktionen im Workflow decken sich mit den Möglichkeiten im Prozess:
Bonitätsprüfung ohne Bauprojekt aus dem Geschäftspartner starten:
Ist der Geschäftspartner vorhanden, navigieren Sie in „Allgemein“ und legen das Dokument unter dem Subtyp „1525 Bonitätsprüfung AG“ an.
Anschließend das Dokument „1525 Bonitätsprüfung AG“ markieren und über „Anwendung“ – „Internen Prozess starten„, die „Bonitätsprüfung“ wählen und mit „OK“ starten.
Weiters den zuständigen Bereichsleiter wählen und der Prozess nimmt seinen Lauf. Alle Beteiligten erhalten zur Information auch Mails über neu eingelangte Workflows.
Infos zum weiteren Verlauf des Workflows:
Aktionen des Bereichsleiters:
- Bonitätsprüfung erforderlich (weiter zu GFA)
Es ist eine Prüfung erforderlich. Der Workflow wird weiter zur Assistenz der Geschäftsführung geschickt mit der Bitte um Vorbereitung der Dokumente. - Bonitätsprüfung nicht erforderlich (Freigabe)
Bereichsleiter entscheidet, dass keine Prüfung durch die GF notwendig ist und gibt den AG frei. - Abgelehnt (Ende)
Im Kommentarfeld können weitere Informationen an den Initiator übermittelt werden, warum Abgelehnt wurde. - Nachbesserung erforderlich
Im Kommentarfeld können weitere Informationen an den Initiator übermittelt werden, was nachgebessert werden soll. - Später weiterbearbeiten
Der Zustand des Workflows wird so gespeichert und kann erneut unter „Meine Eingänge“ geöffnet werden – Achtung der Workflow bleibt Ihrer Rolle zugeordnet.
Aktionen der Assistenz der Geschäftsführung:
- Zur Freigabe
Daten wurden vorbereitet. Workflow geht weiter an die Geschäftsführung. - Abgelehnt
Workflow wird abgelehnt. Im Kommentarfeld können weitere Informationen angeführt werden um dies dem Initiator und dem Bereichsleiter mitzuteilen. - Nachbesserung erforderlich
Sollten Daten im Dokument fehlen oder ähnliches, geht dieser Schritt wieder an den Initiator zurück und nicht an den Bereichsleiter. - Später weiterbearbeiten
Der Zustand des Workflows wird so gespeichert und kann erneut unter „Meine Eingänge“ geöffnet werden – Achtung der Workflow bleibt Ihrer Rolle zugeordnet.
Aktionen der Geschäftsführung:
- Freigegeben
Prüfung wurde freigegeben, die GF Assistenz erhält den Workflow zur finalen Anpassung der Indexdaten und muss noch mit der Aktion „Fertig“ abschließen. - Freigegeben mit Bedingung
Bedingung ist an ein Kommentar verknüpft – diese Bedingung sollte möglichst im nächsten Schritt von der GFA in den Indexdaten des finalen Dokuments ergänzt werden. - Rückfrage
Der Workflow wird an die GF Assistenz gegeben mit einer Rückfrage - Nicht freigegeben
Prüfung wurde nicht freigegeben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@pittel.at mit dem Betreff „ENAIO Bonitätsprüfung“, die IT steht sehr gerne mit Rat & Tat zur Verfügung.